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動力電池行業洗牌再提速

作者:董梓童 來源:中國能源報 發布時間:2019-06-09 瀏覽:
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在補貼退坡的背景下,供應鏈上企業數量勢必將大幅減少,市場機制將逐漸取代政府支持,加之產品演進速度加快,各大車廠紛紛布局電池業務,動力電池行業內企業將面臨更加嚴苛的洗牌。

近日,國內動力電池行業可謂“冰火兩重天”。一邊是國能電池“被破產”,引得無數媒體爭相轉發相關消息;另一邊是寧德時代與沃爾沃汽車簽訂動力電池合作協議,訂單金額達億元級。二者差距之大,令人感慨,更讓人不禁發問:補貼退坡下的動力電池市場將走向何處?

資金壓力凸顯

供應鏈上企業大幅減少

5月底,國能電池即將倒閉的消息“刷屏”,引發輿論廣泛關注。國能電池隨即發布澄清公告稱,一些文章對該公司“即將倒閉”“拖欠員工工資”“破產清算”等的報道是極其武斷的臆測,報道不負責任,扭曲事實。“我司目前生產經營一切正常。”

但國能電池同時表示,目前受宏觀形勢和補貼退坡影響,國內電力電池企業均面臨著資金緊張的壓力。記者查詢企查查后發現,僅今年5月,國能電池因買賣合同糾紛產生的裁判文書就多達8個,涉及金額上百萬元。

令人唏噓的是,兩年前,國能電池還是叱咤新能源汽車動力電池市場的排頭兵。在2017年工信部公布的第293、295等多批《道路機動車輛生產企業及產品公告》中,國能電池的裝配數量名列第二,市場占有率也逐步提升,為福田汽車、安凱客車、南京金龍、長安汽車、鄭州日產等國內80%以上的客車企業配套和批量供貨。

然而,隨著新能源汽車補貼持續退坡,產業鏈降成本壓力越來越大,行業競爭加劇,洗牌加速,不少動力電池企業深受影響。據中汽協數據,2018年,我國新能源汽車市場共計有93家動力電池企業實現裝車配套,較2017年減少9家;而到今年4月,這一數據已下滑至60家。

集邦咨詢資深研究經理呂理舜認為,在補貼退坡的背景下,供應鏈上企業數量勢必將大幅減少,市場機制將逐漸取代政府支持,加之產品演進速度加快,各大車廠紛紛布局電池業務,行業內企業將面臨更加嚴苛的洗牌。“預計2019-2020年,國內動力電池產業將持續洗牌,并呈現量增但價縮的格局。”

高門檻階段來臨

集中度不斷提升

與供應鏈上企業數量大幅減少相對應的,是動力電池產業集中度的不斷提升。

中汽協數據顯示,今年4月,排名前3家、前5家、前10家的動力電池企業的動力電池裝車量分別為4.4吉瓦時、4.6吉瓦時和5吉瓦時,占總裝車量比分別高達80.7%、85.4%和92.5%;而去年同期這一數據還分別僅為2.8吉瓦時、3.1吉瓦時和3.4吉瓦時,占總裝車量比也分別只有72.79%、81.71%、89.06%。

對此,有業內人士表示,產業集中度提升在一定程度上代表著這一產業的逐漸成熟,市場資源勢必會大部分集中在某幾家企業,同時市場也將進入發展的高門檻階段,這一過程勢必要淘汰一些企業。

以國能電池為例,2018年4月,該公司還位列國內動力電池企業裝車量的第7位,裝機量達50.27兆瓦時,占市場份額的1.36%;時隔一年,今年4月榜單上已不見其身影。

有預測顯示,未來我國對動力電池需求旺盛,2020年將達到100吉瓦時,2025年更是將有超過400吉瓦時的龐大規模。雖然市場前景可觀,想要分一杯羹卻并不容易。中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍曾公開表示:“未來動力電池市場集中度還將進一步提升,前10家企業可能會占據超90%甚至更多的市場份額,中小企業將面臨非常大的生存壓力,要想生存,就需挖掘新的細分市場。”

“目前來看,中小企業將是產能過剩的最大受害者,在有限的資源分配下,勢必將往利基型應用發展,從過去強調大量的主流市場,逐漸往工業與商用等少量多樣的應用發展。”呂理舜認為,在產業整并的趨勢下,汽車產業特有的半垂直整合與摻股結盟的做法將逐漸出現在新能源車產業。

分散市場風險

進軍海外市場

值得注意的是,在國內新能源汽車補貼持續退坡的背景下,日韓等外國企業有“卷土重來”之勢。

2018年5月,中汽協和中國汽車動力電池產業創新聯盟聯合公示了汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業白名單(第一批),三星環新(西安)動力電池有限公司(下稱“三星環新”)、南京樂金化學新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司3家中韓合資企業首次入選;同年7月,韓國企業SK Innovation電池事業部相關負責人表示,準備在中國建設15吉瓦時生產基地;同年12月,三星環新動力電池二期工程開工,建成后形成5條60Ah鋰離子動力電池生產線。

在日韓廠商加強在華布局、力圖瓜分市場的情況下,國內企業如何實現進一步發展?記者在近日舉辦的2019年儲能國際峰會暨展覽會上發現,不少企業負責人均將目光瞄向了海外市場,突出介紹了公司目前針對海外市場的布局。

“進軍海外市場確實是企業分散市場風險的好方法,但在國際市場上除了需注重質量外,還需要關注產品的專利保護與國際分工等市場策略。如何讓模塊與組裝鄰近目標市場,已是很多企業海外布局必須思考的重點。”呂理舜表示。

呂理舜進一步強調,對電池芯本身的專利考量必須要謹慎對待。目前,中國本土電池芯廠要進入海外市場,鐵鋰電池機會較高。如何在眾多鐵鋰電池中凸顯自身產品優勢,是企業需要思考的首要課題。”

關鍵字:動力電池

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