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2018年中國鋰電電解液企業出貨量排名

作者:中國儲能網新聞中心 來源:新產業智庫 發布時間:2019-06-08 瀏覽:
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高工產研鋰電研究所(GGII)調研顯示,2018年中國電解液出貨量14萬噸,同比增長27.3%。電解液出貨量增長的原因:1)國內動力電池出貨量達65GWh,同比增長46%,帶動動力型電解液出貨量上升;2)以新宙邦、國泰華榮等為代表的企業對日韓的出口量保持穩定增長。

從競爭格局來看,2018年中國電解液TOP6企業份額進一步提升至72%,相比2017年集中度提升4.3%,主要是因為下游電池市場集中度提高,而主流企業如天賜、新宙邦、國泰華榮為國內外主流電池企業的電解液供應商,因此占比提高。

GGII認為未來三年,中國動力電池市場將處于高速發展期,且隨著國家補貼政策與能量密度掛鉤,三元動力電池占有率將逐漸上升,三元體系及高電壓體系電解液的比例將逐漸增多。另外新型體系材料逐漸批量應用,對新功能的電解液需求保持增長,如搭配硅碳負極的電解液、高鎳三元電解液、4.5V及以上的高電壓電解液、適用于快充的電解液等。

GGII預計未來三年,低端重復的電解液產能將被淘汰,掌握核心添加劑技術、布局上游核心原材料資源且擁有優質客戶的企業將獲得長足發展。GGII經過對鋰電電解液企業的調研,根據企業的出貨量進行排名,評選出中國鋰電電解液企業前十名,以期對各位有所裨益。

2018年中國鋰電電解液企業出貨量排名

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2019年3月

1、廣州天賜高新材料股份有限公司

成立時間:2000年      總部:廣東廣州

廣州天賜高新材料股份有限公司(以下簡稱“廣州天賜”)成立于2000年,2014年上市(股票代碼:002709),自成立以來,天賜材料一直致力于精細化工新材料的研發、生產和銷售,有個人護理品材料、鋰離子電池材料、有機硅橡膠材料三大業務板塊,2017年,通過100%收購東莞凱欣,廣州天賜超過新宙邦,成為國內最大的電解液生產企業。

公司生產的鋰離子電池材料主要有電解液、六氟磷酸鋰、新型鋰鹽、磷酸鐵鋰、電池級磷酸鐵、三元材料等。擁有廣州、九江、寧德、天津四個基地,合計產能超過5萬噸/年,另外溧陽基地一期產能10萬噸/年正在投建,公司最新擁有6000噸液體六氟磷酸鋰和2000噸固體六氟磷酸鋰年產能,折合約4000噸的固體六氟磷酸鋰年產能,可滿足32000噸的電解液生產需求。

公司的主要有CATL、國軒高科、比亞迪、哈光宇、卓能等。

2、深圳新宙邦科技股份有限公司

成立時間:2002年   總部:廣東深圳

新宙邦科技股份有限公司(以下簡稱“新宙邦”)成立于2002年,2009年在創業板上市(股票代碼:300037),主營業務為鋰電池化學品、電容器化學品、有機氟化學品、有機硅封裝膠產品和半導體化學品,目前為國內第二大的鋰電池電解液生產企業。

新宙邦目前電解液產能為40000噸/年,目前擁有惠州、南通和蘇州三個工廠。2018年惠州二期項目主題框架落成,投資3.6億進行波蘭公司項目建設,另外公司將在湖北荊門擬投資建設年產2萬噸電解液與5萬噸半導體蝕刻液項目。

客戶方面,新宙邦作為國內主要的電解液出口廠家之一,目前已經成為三星SDI和索尼等日韓企業的重要供應商。國內企業方面,公司主要給比亞迪、珠光宇、力神、CATL等企業供應。

3、張家港市國泰華榮化工新材料有限公司

成立時間:2000年     總部:江蘇蘇州張家港

張家港市國泰華榮化工新材料有限公司(以下簡稱“國泰華榮”)成立于2000年,為江蘇國泰(股票代碼:002091)的控股子公司,目前主營產品有鋰離子電池電解液和硅烷偶聯劑。

公司目前電解液產能30000噸/年,在建產能包括2萬噸技改項目、福建基地4萬噸/年以及波蘭項目。

國泰華榮的產品多以出口為主,主要供應給LG、三星、索尼等企業,而這些企業以數碼電池為主。國內客戶包括CATL、國軒高科、ATL、力神等。

4、杉杉股份(東莞杉杉電池材料有限公司)

成立時間:2005年      總部:廣東東莞

杉杉股份從事電解液業務的子公司東莞市杉杉電池材料有限公司(以下簡稱為“東莞杉杉”)成立于2005年,后來杉杉股份增設了衢州和廊坊等基地生產基地,公司目前產能有3.5萬噸/年。其中東莞工廠產能10000噸/年,廊坊工廠產能5000噸/年。2016年,隨著其母公司杉杉股份控股衢州巨化凱藍,并以其為建設主體建設年產2萬噸的電解液和年產2000噸六氟磷酸鋰產線,2018年,衢州生產基地建成投產。

2018年,通過衢州基地的布局,自產六氟磷酸鋰,公司在成本領域的控制能力進一步提升,成本及規模化效應優勢凸顯。

5、天津金牛電源材料有限責任公司

成立時間:2001年    總部:天津

天津金牛電源材料有限責任公司(以下簡稱為“天津金牛”),成立于2001年,由邢臺礦業(集團)有限責任公司與中海油天津化工研究設計院聯合成立,公司早先做六氟磷酸鋰業務,后來涉及電解液業務,公司生產的六氟磷酸鋰主要供公司內部使用,公司目前擁有電解液產能10000噸/年,六氟磷酸鋰產能為1000噸/年,均已實際運轉。

天津金牛成立時間長,客戶結構優質,主要為國內外一線的動力電池或者數碼電池企業,主要有力神、比克、珠光宇、國軒高科、中航鋰電;國外客戶主要為三星SDI、索尼等。

6、汕頭市金光高科有限公司

成立時間:2000年     總部:廣東汕頭

汕頭市金光高科有限公司創建于2000年,公司下設金光高科(山東)有限公司、美國分公司以及駐深圳辦事處,自2000年生產鋰離子電池用電解液以來,金光高科一直堅持鋰電池材料的生產和研究,主營產品鋰離子電池電解液綜合產能18000噸/年。

金光高科研發的重點有以下方面:第一,4.4V -4.5V高電壓體系電解液的設計開發進一步提高動力電池的工作電壓,以利于提高動力電池的能量密度;第二,針對動力電池使用的高電壓、高克容量的高鎳三元,開發設計功能電解液;第三,針對新型硅碳負極材料等開發匹配的功能電解液,解決硅碳材料在使用過程中的首次效率低、循環性能差問題。

7、珠海市賽緯電子材料有限公司

成立時間:2007年     總部:廣東珠海

珠海市賽緯電子材料股份有限公司(以下簡稱為“珠海賽緯”),成立于2007年,并于2016年3月完成股份制改革,主營業務為鋰電池電解液和鋁塑復合膜。

公司目前產能15000噸/年,未來計劃在江西建設新的電解液生產基地,規劃產能為10000噸/年。同時,公司珠海基地正在進行技術改造,電解液產能將逐漸提高。

公司的主要客戶以包括動力電池客戶,如孚能、卡耐、桑頓;數碼電池客戶路華和卓能。

8、香河昆侖化學制品有限公司

成立時間:2004年     總部:河北廊坊

香河昆侖化學制品有限公司成立于2004年,是國內最早一批從事動力電池電解液生產的國內企業,起初是中日合資企業,2015年,郭營軍收購昆侖化學100%股權,由此昆侖化學成為全內資企業。

昆侖化學的產品主要有磷酸鐵鋰LFP體系(軟包)、三元的111和523體系、高Ni體系(現在已經開發622、811,給客戶批量供應)、SiC體系、高電壓LCO/人造石墨體系電解液產品。昆侖化學的低溫型電解液性能較為突出,-50℃低溫環境下仍然可以放電,-40℃0.2C鈷酸鋰做正極的軟包可以釋放95%的容量。

公司香河工廠現有產能為8000噸/年。公司下屬湖州昆侖動力電池材料有限公司創立于2017年,公司位于江浙皖三省交界處湖州長興,總產能40000噸/年,一期產能20000噸/年于2018年9月投產。第三個工廠位置正在洽談中。

香河昆侖主要客戶包括盟固利、湖州微宏等企業。

9、北京化學試劑研究所有限責任公司

成立時間:1958年     總部:北京

北京化學試劑研究所有限責任公司創建于1958年,位于大興區安定鎮工業華騰化工科技園內。總占地面積1000畝,總投資12億。公司專業從事電子化學品、化學試劑及精細化學品的研究、開發和生產活動。經過數十載的努力,北化所已發展成為一個集科研試制、應用開發、規模生產和銷售服務為一體的高新技術企業,主要有6大系列產品:鋰電池電解液、鋰離子電池電解液、超凈高純試劑、車用尿素溶液、新型擴散源及空氣凈化制劑等。

截至2018年底,公司鋰電池電解液產能7000噸,另外河北滄州國家級化工園區投建的年產2萬噸新型智能化電解液制造工廠已處于基建階段,并將于2019年下半年投產使用。

北化所產品結構涵蓋方型、圓柱、動力、儲能等電解液產品,主要客戶為雙登集團、捷威動力、南都電源、德賽電池、鵬輝能源、動力源等。

10、山東海容電源材料股份有限公司

成立時間:2012年     總部:山東東營

山東海容電源材料股份有限公司成立于2012年6月,公司位于山東東營濱州市,是一家集研發、生產、銷售及相關技術服務于一體的鋰離子電池電解液專業企業,同時致力于鋰電池相關材料的研發和生產。

山東海容終端客戶群涵蓋新能源汽車、數碼產品、無人機、電動工具等各個細分行業,并廣泛用于潛艇、極端環境等各類軍工領域。

關鍵字:電解液

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